Harry är en ung daggmask som inte vill arbeta på kompostfabriken som sin far och är trött på att vara längst ner i näringskedjan. De andra småkrypen i trädgården tycker att daggmaskar är loosers. En dag kommer Harry över en gammal discoskiva som väcker hans lust att dansa och sjunga. Han bestämmer sig för att starta ett discoband och ställa upp i en talangtävling.
