På Isle of Man i Irländska sjön är fårskötsel den främsta arbetssysslan. Här är en hund inte bara människans bästa vän utan ofta öven enda vän.
Fprhundar är familjens arv, stolthet och glädje. Adam MacAdam är en tvär och bitter gammal man som äger öns bästa fårhund, Zac, som vunnit championtiteln två år i rad. MacAdam har länge levt ensam med sin hund men allt förändras när hans barnbarn Dabid en dag kommer från Amerika för att bo hos honom. Motvilligt låter han David stanna hos sig och hjälpa till med fårskötseln. Ett beslut som leder till en rad händelser.