Bernadette flyr från Frankrike till Irland under andra världskriget. Hon är gravid, men vet inte vem som är fadern. Bernadette föder sin son, som visar sig vara en dvärg. Han döps till Frank. Bernadette förälskar sig i tullaren Jack, som blir som en far för Frank. Men när Frank växer upp blir han kär i Jacks dotter.
