Yossi är befälhavare vid en israelisk utpost nära Libanon. Han är dock inblandad i en hemlig, passionerad kärleksaffär med sin andreman (med smeknamnet Jagger). De två smyger ofta iväg från utposten för att tillbringa tid tillsammans. Ett misslyckat bakhåll under fullmåne lämnar Jagger dödligt sårad och tvingar Yossi att äntligen uttrycka sin kärlek.