Den unge Qiang har just flyttat från landsbygden in till storstaden. Han får lära sog den dödliga kampsporten Xanda den hårda vägen när hans vän blir allvarligt sårad av den regerande Xandamästaren. För att kunna bli den nye mästaren och utkräva hämnd måste Qiang träna hårdare än alla andra, samtidigt som han kombinerar nya Xanda- och gamla Kung-Fu-tekniker för att utveckla sin egen obermhärtiga stil.
