Just som den garvade CIA-agenten Nathan Muir ska pensioneras upptäcker han att hans en gång oskiljatiga vän och protegé Tom Bishop har blivit fängslad i Kina och anklagas för spionage. Bishop ska avrättas inom 24 timmar och Muir tänker göra allt för att rädda honom. Men Muir är inte längre en "insider" i CIA och måste därför ta till alla tricks han har när han gör upp en riktigt förbjuden och hemlig plan för att befria sin vän och f.d kollega.
