Sagan börjar för länge sen, i en tid när det grymma Isriket regerade i norr och det goda Eldriket i söder. Genom att skicka en enorm glaciär söderut är den onda drottningen Juliana på väg att erövra världen. Men i Eldriket lyckas Kung Jarol ge fienden motstånd. Men så kidnappas hans dotter, den vackra Teegra, och slås i bojor i Julianas skräckinjagande isborg. Den unge Larn sänds ut för att rädda henne.
