Tiden är sent 80-tal, en avgörande period i Sydafrikas historia. President P.W. Botha klamrar sig fast vid makten på en skör tråd när African National Congress (ANC) tar till vapen mot apartheid och landet faller mot uppror. En brittisk gruvkoncern är övertygad om att deras intressen skulle tjäna bättre i ett stabilt Sydafrika och de skickar i tysthet iväg Michael Young, deras chef för offentliga angelägenheter, för att inleda en inofficiell dialog mellan de bittra rivalerna. Young samlar ett motvilligt men briljant team för att bana väg för försoning genom att konfrontera hinder som till en början verkar oöverstigliga, och sätter sin tillit till ANC-ledaren Thabo Mbeki och den afrikaanska filosofiprofessorn Willie Esterhuyse. Det är deras empati som i slutändan kommer att fungera som katalysator för förändring genom att visa sig vara kraftfullare än de terroristbomber som hotar att störa den fredliga dialogen.