Transvestiten Eddie Izzard tar sin show till San Francisco för att ge en kort historia om hedniska och kristna religioner, byggandet av Stonehenge, födelsen av Church of England och västerländska imperier och behovet av en europeisk dröm. Längs vägen dramatiserar han Dr. Heimlichs sökande efter en manöver, namngivningen av Engelbert Humperdinck, Scooby och Shaggy som arketyper, Neil Armstrong på månen, samhällets tolerans mot massmördare, hur vi sjunger hymner och julsånger, Hollywood-adaptioner av brittiska filmer, JFK:s resa till Berlin, tankar om puberteten och hur man arbetar in skolboksfranska fraser i parisisk konversation. Närbilder fångar glimten i ögat och hans omsorgsfullt applicerade smink.
