1964, sommar i ett småtrist, men filmtokigt samhälle i Dalarna. Där åker 15-åringarna Anders och Börje på sina mopeder. Där finns också Raggar-Billy med sin stora amerikanare. Anders och Börje är helt besatta av sex och när Brigitte Bardot-kopian Sofia kliver av bussen från storstan börjar det hända saker. De båda bestämmer sig för att enda sättet att få se Sofia naken är att säga att de ska göra en film med henne i huvudrollen.
