En turistbåt stannar till vid strandkanten och fotograferar indianer i full kroppsmålning. När båten är borta tar de på sig vanliga kläder. De tillhör ursprungsbefolkningen i Mato Grosso do Sul i Brasilien, vars jord har stulits från dem, och som nu tvingas leva i växande misär instängda i reservat. När en våg av självmord sprider sig bland de unga indianerna växer upproret fram. Två världar står mot varandra när ett oväntat möte uppstår mellan Osvaldo, en ung Shaman och jordägarens dotter.
