I de mörka skogarna vid den lilla byn Allariz dyker plötsligt en rad kvinnolik upp, lemlästradeoch till synes tappade på allt sitt kroppsfett. Spåren tycks obefintliga trots att de bestialiska brotten sker alltmer frekvent. En folksägen om varulven från Allariz börjar sätta skräck i landet. När den vackra ungmön Barbara kommer i mördarens väg ändras föruttsättningarna, och byns mest välbärgade man, tvålfabrikören Romasanta röjer sin sjuka hemlighet. En man till synes full av charm och respektabelt manér, men som under ytan gömmer en fasansfull och schizofren varelse med osviklig drift att döda - med tänderna!
