Sithlorden Darth Sidius har i hemlighet tagit ett järngrepp om republikens senat. Jedirådet utgör dock fortfarande ett stort hinder för hans planer att störta det demokratiska statsskicket och skapa ett enväldigt imperium. Samtidigt har Anakin Skywalker just fått reda på att han ska bli pappa, och när han i en dröm ser Padme dö i barnsäng blir han livrädd att förlora sitt livs kärlek. Sidius ser rädslan och vreden som Anakin besitter och försöker rekrytera honom till den mörka sidan.
